1. 全面掌握证券专业知识、市场营销知识及各种证券分析应用技巧；
2. 负责为营业部开拓客户资源，对现有客户进行管理和维护，完成营业部下达的任务指标；
3. 开展市场调研，收集整理市场信息，为客户和团队提供市场分析报告和投资建议；　　
4. 参与营销方案的策划和实施；
5. 负责销售本公司代理的各种金融产品；
6. 完成营业部交办的其他工作。